SULARU   /   Новости   /   Британские и американские инвесторы стали основными покупателями новых евробондов

Британские и американские инвесторы стали основными покупателями новых евробондов

Британские и американские инвесторы стали основными покупателями новых евробондов "Россия-2029" и доразмещения облигаций "Россия-2047", сообщил единственный организатор сделки "ВТБ Капитал".

В пятницу министерство провело размещение новых 11-летних евробондов-2029 на $1,5 млрд. Ставка купона по бумагам составила 4,375%, цена размещения - 97,863% от номинала, что соответствует доходности к погашению 4,625% годовых. Также был доразмещен выпуск еврооблигаций-2047 на сумму $2,5 млрд с доходностью к погашению 5,25% годовых. Совокупный объем заявок по обоим выпускам составил $7,5 млрд.

35% евробондов-2029 купили российские инвесторы, 34% - инвесторы из США, 22% - инвесторы из Великобритании, 9% - инвесторы из Азии и других регионов.

49% доразмещения евробондов-2047 приобрели британские институциональные инвесторы, 20% - инвесторы из США, 13% - российские инвесторы, 17% - инвесторы из Азии и других регионов.

То есть, несмотря на внешнеполитическое напряжение, британские инвесторы приобрели облигаций на общую сумму в $1,55 млрд, инвесторы из США - на сумму в $1,01 млрд.

Из полученных $4 млрд в результате размещения евробондов-2029 и доразмещения облигаций-2047, $3,2 млрд будет направлено на выкуп облигаций выпуска "Россия-2030". Напомним, что в бюджете РФ на 2018 год запланированы внешние заимствования на $7 млрд, из них $4 млрд предназначены для обмена старых выпусков евробондов на новые.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail