В ноябре 2018 года россияне взяли кредитов почти на 814 млрд руб.
В прошлом месяце было выдано 3,30 млн новых кредитов общим объемом свыше 813,67 млрд руб. Количество выданных кредитов выросло на 8%, а объемы кредитования выросли на 33% по сравнению с ноябрем прошлого года, когда было выдано 3,06 млн кредитов на 613,89 млрд руб.
Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело ежемесячные итоги кредитной активности граждан РФ на основе информации от 600 кредиторов, передающих данные в бюро. Лидером по темпам роста объемов кредитования стал сегмент кредитов наличными. Общее количество таких кредитов в ноябре 2018 г. выросло на 18%. При этом объемы кредитования увеличились на 51%. В ноябре 2018 г. было выдано 1,34 млн кредитов наличными на общую сумму 382,21 млрд руб. против 1,13 млн кредитов на 252,86 млрд руб. годом ранее. Средний чек вырос на 28% с 223 до 286 тыс. руб.
Высокие темпы роста продолжает показывать ипотечное кредитование. Количество новых ипотечных кредитов выросло на 9% в годовом отношении. Здесь учитываются средства, которые были фактически перечислены на счета заемщиков в ноябре 2018 г. (в некоторых случаях расхождение даты подписания договора и зачисления средств может составлять до 180 дней). При этом объемы выданных кредитов выросли на 23%. В ноябре 2018 г. было выдано 123,83 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 266,14 млрд руб. Годом ранее – 113,29 тыс. кредитов на 216,27 млрд руб. Средний чек увеличился за год на 13% с 1,91 до 2,15 млн руб.
Количество новых кредитных карт выросло в годовом отношении на 7%, а сумма одобренных лимитов выросла на 19%. В ноябре нынешнего года было выдано 1,11 млн карт с общим лимитом 81,26 млрд руб.. Год назад было выдано 1,04 млн кредиток с лимитом 68,27 млрд руб. Средний лимит по карте вырос на 11% с 66 до 73 тыс. руб.
Количество новых автокредитов выросло на 11%, объемы выдач увеличились на 21%. В ноябре 2018 г. было выдано 51,47 тыс. кредитов на 45,00 млрд руб. Годом ранее банки выдали 46,43 тыс. кредитов на 36,45 млрд руб. Средняя сумма выросла на 9% с 785 до 857 тыс. руб.
Единственным сегментом, в котором наблюдается отрицательная динамика, остается POS-кредитование (займы в точках продаж). Количество новых POS-кредитов снизилось на 6%, а объемы выдач на 2% по сравнению с годом назад. В ноябре 2018 г. было выдано 667,53 тыс. POS-кредитов общим объемом 24,85 млрд руб., годом ранее – 713,04 тыс. кредитов на сумму 25,28 млрд руб. Средний чек по POS-кредитам вырос на 5%: с 35 до 37 тыс. руб.
Комментарий ОКБ по итогам 11 месяцев
Всего за 11 мес. текущего года банки выдали россиянам 33,47 млн кредитов на общую сумму 7,67 трлн руб. Количество новых кредитов выросло на 18%, а объемы кредитования увеличились на 48%. За аналогичный период прошлого года банки выдали 28,32 млн новых кредитов на общую сумму 5,18 трлн руб.
«Основные драйверы роста розничного кредитования в 2018 г. – ипотека и кредиты наличными. При этом во всех сегментах рост идет, прежде всего, за счет увеличения среднего чека по новым кредитам, а не за счет количества», - констатирует Николай Мясников, и.о. генерального директора ОКБ.
По его словам, в сегменте кредитов наличными рост идет прежде всего за счет крупных кредитов, суммой более 100 тыс. руб. В целом такая тенденция обусловлена несколькими факторами. С одной стороны, это зависимость ставки от размера кредита – чем больше сумма, тем ниже ставка. Также банки сохраняют относительно сдержанную рисковую политику, предпочитая кредитовать своих существующих клиентов с высоким уровнем дохода. С другой стороны, сами заемщики более активно идут в банки, пользуясь периодом сниженных ставок для реализации отложенного спроса, а также на фоне новостей о возможном повышении ставок по потребкредитам.
Ипотека также активно растет – в целом за год количество новых кредитов выросло на 40%, объемы на 53%. Нужно отметить, что темпы роста ипотеки к концу года замедлились: если в первом полугодии эти кредиты росли на 50-60%, то сейчас цифры скромнее. Это связано с тем, что банки начали наращивать ипотечное кредитование в IV кв. 2017 г. после снижения ключевой ставки. Поэтому чем ближе к концу года, тем ниже темпы, но в абсолютных значениях пока ни банки, ни заемщики оборотов не сбавляют.
В автокредитовании тоже сильно вырос средний чек, что обусловлено тем, что заёмщики стали либо брать более крупные суммы кредитов с меньшим первоначальным взносом, либо покупать более дорогие автомобили. Также граждане спешат приобрести автомобили, опасаясь повышения цен в 2019 г. из-за повышения НДС.
Отрицательные темпы роста наблюдаются только в POS-кредитовании. Количество и объемы выдач POS-кредитов снижаются. Это обусловлено, с одной стороны, мерами Банка России по снижению кредитования высокорисковых заемщиков, с другой стороны, эти клиенты постепенно перетекают в сегмент кредитных карт и карт рассрочки.
Мы ожидаем, что тенденция роста сохранится до конца года, так как IV кв. традиционно является наиболее "высоким" периодом из-за сезонного повышения потребительской активности населения перед праздниками, а также стимуляции спроса со стороны банков.
Conclusio
Про крупные потребкредиты, SULARU хочет ещё раз заметить, что это в большинстве случаев, за редкими исключеними, обычное незамутнённое зло, которое продолжает негативно влиять на реальные располагаемые денежные доходы (РРДД) россиян, которые падают с 2014 года (по итогам 2018 года пока ожидается слабый подъём).
Выплаты по кредитам включены в расходную часть РРДД, рассчитываемых Федеральной службой госстатистики. Крупные потребкредиты зачастую не являются жизненной необходимостью, а отображают стремление к ложному повышению уровня жизни.
SULARU всегда выражает своё негативное отношение к любого рода кредитам на текущие нужды, что относится прежде всего к потребкредитам и кредитным картам, и напоминает, что по закону физическое лицо может быть признано банкротом при просрочке платежей по любому долгу на 90 дней, если его сумма превысила 500 тыс.
