SULARU во ВКонтакте SULARU в Facebook SULARU в Яндекс.Дзен SULARU в Blogger SULARU в GoogleNews SULARU RSS
новости

Минфин РФ успешно доразместил евробонды на $2,5 млрд

Минфин вышел на внешний рынок второй раз и сумел воспользоваться улучшением конъюнктуры. Почти 60% приобрели инвесторы из Великобритании.

Минфин РФ успешно доразместил евробонды на $2,5 млрд
фото: Wikipedia

Минфин РФ 20 июня доразместил еврооблигации с погашением в 2029 году на $1,5 млрд с доходностью 3,95% и еврооблигации с погашением в 2035 году на $1 млрд с доходностью 4,3%, пишет "Финмаркет". Организаторами сделки выступили "ВТБ Капитал" и Газпромбанк.

Первоначальный ориентир доходности доразмещаемых евробондов-2029 составлял около 4%, евробондов-2035 - около 4,45%. Общий спрос на бумаги, по предварительным данным, превысил $7 млрд. Существенная переподписка свидетельствует о "сохранении устойчивого спроса иностранных инвесторов на суверенные еврооблигации РФ", подчеркнул Минфин РФ.

"В ходе размещения основным приоритетом министерства была не максимизация объема привлечения, а снижение средней доходности обращающихся еврооблигаций и расширение круга иностранных инвесторов", - говорится в сообщении, где указывается, что заявленная цель была достигнута.

Министерство вышло на внешний рынок второй раз в этом году, в марте были размещены доразмещенные вчера 16-летние евробонды-2035 (тогда инвесторы купили долговые бумаги на $3 млрд под 5,1%). О том, что Минфин рассматривает возможность еще одного выхода на рынок евробондов и считает, что текущая конъюнктура позволяет занять на более выгодных условиях, чем в начале года, заявлял в начале июня первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Действительно, конъюнктура неплохая, аппетит такой разыгрался у инвесторов на наши бумаги, поэтому рассматриваем такие возможности. Действительно рассматриваем, почему бы нет", - сказал Силуанов.

Россия вышла на рынок сразу после заседания ФРС, итоги которого воодушевили мировые финансовые рынки на фоне сигналов о возможном скором смягчении денежно-кредитной политики. Почти 60% объема доразмещенных евробондов РФ на $2,5 млрд приобрели инвесторы из Великобритании, из США - 26%.

На британских инвесторов пришлось 55% удовлетворенных заявок по первому выпуску (погашение в 2029 году) и 64% - по второму (2035 год), то есть в сумме - порядка $1,465 млрд, или около 58,5% от общего объема в $2,5 млрд.

Американские инвесторы приобрели 24% и 29% соответственно, то есть в сумме - на $650 млн, или 26% от общего объема. Инвесторы из континентальной Европы приобрели 17% допвыпуска-2029, из Азии - 4%. В допвыпуске-2035 на их долю пришлось в сумме 7%.

Facebook В Контакте Twitter Одноклассники WhatsApp Viber Telegram E-Mail

Новые события в экономике

темы
Идеализм Греты Тунберг vs рационализм Стивена Мнучина

Идеализм Греты Тунберг vs рационализм Стивена Мнучина

На неделе юная экологическая активистка не обиделась на совет министра финансов США Стивена Мнучина поизучать экономику. Наверное, он хотел сказать вслед за Наутилусом: «Она читала мир как роман, а он оказался повестью». Насколько прозаический экономический подход господина Мнучина оправдан?

новости
Росстат зафиксировал сокращение населения второй год подряд

Росстат зафиксировал сокращение населения второй год подряд

Население России за 2019 год сократилось на 35,6 тыс. человек. В 2018 году оно снизилось на 99,7 тыс. человек.

новости
PwC займётся улучшением позиции Москвы в рейтингах городов мира

PwC займётся улучшением позиции Москвы в рейтингах городов мира

По итогам городского конкурса с компанией заключен контракт на 49,8 млн рублей

новости
Михельсон: инициатива ЕС по налогу на углеродный след - мировое вредительство

Михельсон: инициатива ЕС по налогу на углеродный след - мировое вредительство

По оценке главы НОВАТЭКа Леонида Михельсона, нефтегазовые компании проигрывают глобальную полемику об ответственности за углеродные выбросы

новости
В 2019 году прямые иностранные инвестиции в России удвоились

В 2019 году прямые иностранные инвестиции в России удвоились

В прошлом году самой привлекательной страной для иностранных инвесторов были США. На втором и третьем месте - Китай и Сингапур. В страны ЕС приток прямых инвестиций снизился на 15%.