SULARU во ВКонтакте SULARU в Facebook SULARU в Яндекс.Дзен SULARU в Blogger SULARU в GoogleNews SULARU RSS
новости

Рост потребкредитования в России себя не исчерпал

Сбербанк провел исследование рынка и не выявил признаков возникновения пузыря на этом рынке

Рост потребкредитования в России себя не исчерпал
фото: pixabay

Быстрый рост кредитования физических лиц за последние два года вызвал обеспокоенность о возникновении "пузыря" на этом рынке. В исследовании Сбербанка в рамках проекта "СберДанные" (инициатива по обработке и анализу больших данных) отмечается, что информация "Сбербанка, Банка России, Росстата и кредитных бюро не подтверждает опасения".

По мнению аналитиков Сбербанка, рост кредитования носил объективный характер и его потенциал пока не исчерпан. В исследовании были проанализированы различные аспекты рынка потребительского кредитования: динамика зарплат, ставок, сроков и величины кредитов, рефинансирование, структура расходов и так далее.

Общая картина

По данным Сбербанка, средняя зарплата клиентов, которые в 2017 году получали до 15 тысяч рублей, в 2018 году увеличилась на 42%. Важным фактором Сбербанк считает "рост МРОТ на 48% за тот же период».

«Мощным разовым фактором стал рост номинальных зарплат, особенно самых маленьких, в 2017-2018 годах», - утверждается в исследовании.

Рост доходов граждан с зарплатами выше 15 тыс. руб. был более скромным и снижался по мере увеличения среднего дохода. Так темп роста зарплат для работников, получавших в 2017 году в среднем 15-30 тысяч рублей, был в 2018 году 17%.

А у тех клиентов Сбербанка, зарплата которых превышала 100 тысяч рублей, он и вовсе составил скромные 4%. В целом, по данным Сбербанка, средняя начисленная зарплата за 2018 год по сравнению с 2017 годом увеличилась на 12,1%.

"За два года произошло снижение стоимости не только новых, но и многих уже выданных кредитов за счет их рефинансирования и снижения ставок самими банками. Это примерно на 20% увеличило потенциальный размер рынка… В 2018 году около 17% выданных ипотечных кредитов и 14% выданных потребительских кредитов были связаны с рефинансированием", - указывается в исследовании.

Выдача нецелевых потребительских кредитов выросла за год на 24%. В целом по России на необеспеченные потребкредиты приходится 69% неипотечного кредитования, на втором месте - кредитные карты с 10% от рынка кредитования физлиц. Последние, полагают аналитики, в будущем будут играть более важную роль, чем нецелевые потребкредиты. Сбербанк также смог оценить и структуру использования нецелевого потребкредитования.

«Оказалось, это вовсе не расходы на то, чтобы "свести концы с концами", а совсем наоборот. Около половины явно связаны с ремонтами (22% "видимой" части расходов). Либо речь шла о покупке товаров длительного спроса (18% "видимых" расходов - электроника, бытовая техника, мебель, одежда). Далее следуют расходы на авто (не покупка машины, а скорее ремонты, запчасти и т.п.). На третьем месте - туризм и отдых (7%) и переводы (8%), за которыми отчасти может скрываться та же оплата труда рабочих-ремонтников», - пишут авторы исследования.

Кредитоспособность остаётся хорошей

Важный фактор, повышающий уверенность в кредитоспособности заемщиков, - высокий уровень досрочных погашений. Средний платеж по ипотеке в Сбербанке в 4 раза выше планового платежа, а по потребительским кредитам он больше в 2,3 раза.

Пятнадцатилетний кредит граждане гасят в среднем за 7 лет, трехлетние потребкредиты - за два года. Уровень досрочного погашения в последние два года в банке существенно вырос, что не подтверждает версию о закредитованности населения.

Аналитики банка также не видят причины опасаться роста средней суммы кредита, так как средний чек в основном растет за счет ухода с рынка самых мелких и дорогих кредитов под давлением ЦБ.

Однако меры Центробанка, отмечается в исследовании, в то же время выдавили мелкие и дорогие кредиты из банковской системы в микрофинансовые организации (МФО). В этом не вполне прозрачном секторе кредитования растет доля заемщиков с большим числом кредитов. Также процветает выдача кредитов заемщикам с просрочкой более 90 дней.

По оценке Сбербанка, 86% новых кредитов проблемным заемщикам выдают именно МФО. В целом уже 5% всех заемщиков имеют кредиты МФО, но не имеют кредитов банков. Три года назад их было всего 1,5%. При этом число заемщиков банков, которые получили еще и кредит в МФО, выросло до 7% против 3% в 2015 году.

В то же время все банковские метрики качества кредитного портфеля и оценки бюро кредитных историй, напротив, находятся на исторических максимумах. Аналитики Сбербанка согласны, что осторожный подход к потребительскому кредитованию не повредит, но пока все тенденции находятся в пределах управляемости за счет традиционного риск-менеджмента.

Сбербанк обращает внимание на первые признаки снижения темпов роста потребительского кредитования. В будущем темпы снизятся до 8-10% в год. Однако ипотека, несмотря на некоторе замедление, скорее продолжит расти все последующие годы.

И несмотря на все риски и вызовы, розничное кредитование, убеждены аналитики крупнейшего банка страны, останется магистральным направлением развития российской банковской системы на годы вперед. И это печально, добавит SULARU. Но жизнь есть жизнь, и финансовая грамотность россиян когд-нибудь непременно вырастет.

Facebook В Контакте Twitter Одноклассники WhatsApp Viber Telegram E-Mail

Новые события в экономике

темы
Основы денежно-кредитной политики для новичков

Основы денежно-кредитной политики для новичков

Институтский курс "финансы и кредит" довольно обширен, перегружен математикой, терминологией и описанием экономических моделей. Сегодня мы попытаемся очень коротко изложить суть того, что студенты узнают после годового мучения.

темы
Миру пора системно думать о катастрофических и экзистенциальных рисках

Миру пора системно думать о катастрофических и экзистенциальных рисках

Создание глобальных и национальных систем раннего предупреждения всегда было и остаётся лучшей идеей

темы
Сможет ли Amazon расти как вечно молодой стартап?

Сможет ли Amazon расти как вечно молодой стартап?

Инвесторы пока думают именно так. Во время пандемии служба доставки Amazon оказалась незаменимой. Но период расцвета непременно закончится. Вопрос один - как скоро?

темы
Болтон: Трамп «умолял» Си Цзиньпина помочь ему победить на выборах

Болтон: Трамп «умолял» Си Цзиньпина помочь ему победить на выборах

23 июня ожидается долгожданная публикация мемуаров Джона Болтона, бывшего помощника Дональда Трампа по национальной безопасности. В предверии события американская пресса публикует выдержки из его книги «Комната, где это случилось: воспоминания о Белом доме».

темы
Впервые за 45 лет конфликт Индии и Китая закончился гибелью военнослужащих

Впервые за 45 лет конфликт Индии и Китая закончился гибелью военнослужащих

Инцидент произошел в ночь с 15 на 16 июня на линии контроля в Ладакхе. Столкновение на границе является крайне тревожным признаком, показывающим эскалацию конфликта между крупнейшими странами Азии.