Реформа ОСАГО и другие изменения страхового рынка

Прошлый год оказался для российского страхового сообщества в целом более удачным, чем предыдущий. 2019 год должен стать годом реформ, которые начались сегодня с вступления в силу измененных правил обязательного автострахования. Реформы несут шанс повышения рентабельности страховщиков, сопровождающегося ростом стоимости услуг для страхователей.

Сегодня 9 января 2019 года вступило в силу указание Банка России (ЦБ), расширяющее тарифный коридор в обязательном автостраховании (ОСАГО) на 20% вверх и вниз и изменяющее применение коэффициентов "возраст-стаж" и "бонус-малус". Документ впервые был опубликован на сайте регулятора 29 декабря прошлого года.

ЦБ заявил о намерении провести реформу в ОСАГО в мае 2019 года. Её планируют осуществить в три этапа, где сегодняшние изменения станут первым шагом.

Расширение тарифного коридора обязательного автострахования на 20% вверх и вниз подразумевает, что его нижняя граница при оформлении полиса физическим лицом для легкового автомобиля теперь установлена на уровне 2746 руб. против 3432 руб., а верхняя - 4942 руб. против 4118 руб.

Указание ЦБ вводит значительно более гибкую систему коэффициента "возраст-стаж", где вводится 58 градаций вместо четырех. После проведения актуарных расчетов коэффициент будет снижен для опытных водителей старшего возраста, а для молодых и неопытных - повышен.

Документ предусматривает и изменение расчета присвоения коэффициента "бонус-малус", который будет назначаться водителю один раз в год 1 апреля. Новая система закрепляет страховую историю за водителем: теперь её обнуления при перерыве в вождении не будет, а все накопленные скидки сохранятся. Юридическому лицу будет присваиваться единый для всех машин автопарка коэффициент "бонус-малус", что упростит проведение конкурсов на заключение договоров ОСАГО.

Средняя цена полиса ОСАГО там, где страховщики будут повышать тарифы после выхода указания ЦБ, может вырасти не более чем на 1,5%, говорил ранее зампред Банка России Владимир Чистюхин.

Как заявлял замминистра финансов Алексей Моисеев к 2023-2025 годам можно будет подумать о полном отказе от тарифного коридора. Пока согласие ЦБ на расширение тарифной свободы сопровождается поправками в законодательство, которые позволят контролировать обоснованность используемых тарифов.

Дальнейшая либерализация ОСАГО будет сопровождаться и другими законодательными изменениями. Целый ряд поправок в закон об ОСАГО подготовил Минфин. Пока есть технические вопросы о том, как поправки Минфина о добровольном увеличении страховых сумм в ОСАГО или о доплате к тарифу ОСАГО сочетаются с обязательными статьями закона об обязательном автостраховании.

Итоги страхового рынка 2018

Согласно оценке Всероссийского союза страховщиков (ВСС), окончательный показатель суммы страховых премий в ушедшем году превзойдет прогнозы. Планируемый годовой прирост премий ожидался на уровне в 13% против 8% в 2017 году, общероссийские сборы пробили планку в 1 трлн рублей. В лидерах по темпам прироста премий, как и прежде, оказались страховщики жизни, сборы которых увеличились на 40% уже к августу, пишет «Интерфакс».

Кризис на рынке ОСАГО ослаб, дав небольшую передышку российским автостраховщикам. К снижению убыточности в ОСАГО привели первые результаты кампании по борьбе со страховыми мошенниками и переход на выплаты в натуральной форме (ремонт авто) в ряде регионов. Глобальным проектом в обязательном автостраховании стала подготовка к реформе 2019 года.

В 2018 году Госдума приняла законы о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций природного характера, о финансовом омбудсмене, о санации страховщиков, о господдержке в агростраховании. Законы сформировали базу для модернизации страхового рынка. Страховщики прошли первый этап саморегулирования. Так ВСС вошёл в новый год с новой стратегией, где определились принципы взаимодействия с потребителями.

Но достижения нивелируются общими процессами стагнации. Если исключить результаты в страховании жизни, премии по прочим видам страхования увеличились на 4,9%, что чуть выше инфляции. Однако лучше результатов 2017 года, когда показатель сократился на 1,8% по сравнению с 2016 годом. Платежеспособный спрос снизился одновременно в сегменте юридических и физических лиц. Тем не менее лидеры рынка удерживают завидную рентабельность капитала (свыше 40%).

Анализируя данные ЦБ за 9 месяцев, проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец обратил внимание на тенденцию снижения уровня средней премии на один договор страхования.

"В части собранных премий рынок вырос в III квартале на 14%, тогда как число заключенных договоров увеличилось по сравнению с третьим кварталом прошлого года на 22%. В страховании жизни размер собираемой премии увеличился на 33%, а количество заключенных договоров - на 56%. В сегменте страхования каско автотранспорта мы видим похожую картину - рост премии и числа заключенных договоров составил 3% и 22% соответственно, в страховании недвижимости граждан - 9% и 27%, в ОСАГО - 3% и 22% соответственно. В "огневом" страховании имущества предприятий премии сократились на 15%, тогда как число заключенных договоров выросло на 28%", - отметил Алексей Зубец.

ОСАГО

Реформа обязательного автострахования стала главной темой преодоления кризиса в этом сегменте. 2018 год принес облечение страховщикам. Если премии по ОСАГО за 11 месяцев года прошлого года практически не изменились и составили 206,3 млрд рублей, то выплаты снизились на 23% до 129,4 млрд рублей. При этом тенденция опережающего снижения выплат по ОСАГО устойчиво нарастала.

Комментируя улучшение ситуации, эксперты связывали это с проявившимися результатами борьбы со страховыми мошенниками и с влиянием выплат в натуральной форме, которые исключают многих недобросовестных участников рынка из процесса получения выплат в ОСАГО.

Однако есть и другое мнение. Как показал проведенный "Интерфаксом" опрос страховых компаний, улучшение статистики в ОСАГО многие объяснили устранением негативного влияния компании "Росгосстрах" и прекращением её прежней практики на рынке. Изменения наступили после прихода банка "Открытие" в качестве собственника и с началом кураторства ЦБ.

"В 2018 году в ОСАГО мы увидели, как работает рынок без негативного фактора "Росгосстрха" [как это было в 2016-2017 гг. с прежними акционерами]", - заявил информагентству представитель одного из ведущих автостраховщиков.

По его мнению, "сам кризис в ОСАГО был спровоцирован политикой прежнего "Росгосстраха", убытки которого перераспределялись другим компаниям, например, через взаиморасчеты между прямым страховщиком и страховщиком виновного в ДТП.

Средняя выплата "Росгосстраха" в ту пору на 50% превосходила по размеру среднюю выплату по рынку, хотя до этого у "Росгосстраха" была слава страховщика, который нещадно режет выплаты по автострахованию. Особо подозрительные допускали, что "дело нечисто" и напоминает вывод средств из компании через подставных автоюристов.

"В любом случае, если бы не было негативного влияния на сегмент прежнего "Росгосстраха" с его политикой, не понадобилось бы создавать и систему "Единого агента" для обеспечения покупки бумажных полисов клиентами, и систему "Е-Гарант" для обеспечения электронных продаж в особо убыточных с точки зрения ОСАГО сегментах или регионах. Решение ЦБ 2017 года о переводе "Росгосстраха" под контроль банка "Открытие", контроль регулятора за положением компании было правильным", - заявил собеседник агентства.

Политика новых управленцев "Росгосстраха" по блокировке всех возможных каналов оттока денег из компании, видимо, дала результат, который ощутил и весь рынок ОСАГО.

Комментируя итоги ПАО СК "Росгосстрах" за 9 месяцев 2018 года, генеральный директор Николаус Фрай сообщил, что с учетом данных по группе "Капитал" (присоединилась к "Росгосстраху" в 2018 году) чистая прибыль по РСБУ составила 6 млрд рублей, объем премии достиг 51,4 млрд рублей.

"Оценивая результат компании за три квартала, следует также помнить, он получен с учетом обесценения некоторых ценных бумаг, оставшихся в компании после смены собственника. Бумаги потеряли в цене в общей сложности 3,2 млрд рублей. Без этих потерь итоги работы компании выглядели бы еще лучше", - подчеркнул Фрай.

Финомбудсмен

Служба финансового омбудсмена станет с мая 2019 года институциональным помощником для страховщиков. Кстати, с 2020 года закон сделает услуги финомбудсмена обязательными для микрофинансовых организаций, с 2021 года - для банков, ломбардов и негосударственных пенсионных фондов.

Преимуществом службы станет приоритет досудебного рассмотрения спора, быстрое решение, обязательное для исполнения страховщиком. До сих пор автоюристы (посредники), мечтающие заработать на спорах в ОСАГО, стремились рассматривать их в суде, где пени и штрафы нередко превышали "тело" выплаты.

Закон о финомбудсмене неблагосклонен к посредникам, выступающим от лица водителей. Для них услуги омбудсмена будут платными. Обращение в суд остаётся возможным, но на следующем этапе. Такая конструкция, по мнению «Интерфакса», поможет страхователям без посредников получить бесплатно справедливое решение и станет инструментом в борьбе с недобросовестными автоюристами. Другими словами, снизится влияние неэкономического фактора на убыточность в "автогражданке".

Выход из кризиса в агростраховании

В 2018 году сохранялся острый кризис в агростраховании с господдержкой. По оценке президента Национального союза агростраховщиков (НСА) Корнея Биждова, снижение собранных премий в секторе в прошлом году составит 20% к результату 2017 года. Он напомнил, что в 2017 году снижение сборов было еще драматичнее - на 56%.

Общий объем премий по агрострахованию с господдержкой на 1 декабря уходящего года составил 1,8 млрд рублей. Доля застрахованных посевов снизилась к концу 2018 года до 1,5% по сравнению с 12-15% несколько лет назад. По страхованию животных ситуация лучше, доля застрахованного поголовья составила 12,5%.

По мнению НСА причиной кризиса стало решение включить субсидию на агрострахование с господдержкой в состав "единой государственной сельхозсубсидии" в 2017 году.

"Сегодня очевидно, что такое решение было ошибкой. Минсельхоз, правительство и законодатели понимают происхождение проблем в сегменте, есть планы по исправлению ситуации. В частности, страховая часть субсидии будет обособлена в рамках "единой субсидии" в 2019 году, а позднее предстоит вывести ее из общего состава, такие договоренности с Минсельхозом достигнуты", - сказал Биждов "Интерфаксу".

Стимулирующим фактором к страхованию для сельхозпроизводителей станет с 2019 года и принятое Постановление правительства РФ об изменении порядка выплат компенсаций по ущербу от чрезвычайных ситуаций (ЧС). Теперь сельхозпроизводители, не застраховавшие риски, смогут рассчитывать только на возмещение 50% убытков (от их расчетной величины по ЧС).

Кроме того, регионы, которые не планируют страховать сельхозриски на условиях господдержки, будут получать "несвязанную поддержку" на 15% меньше. А такие субсидии по "несвязанной поддержке" ценятся регионами, поскольку эти средства бюджетной поддержки они могут использовать по своему усмотрению.

Страхование жилья от ЧС

Открытием уходящего года можно считать принятие закона о страховании жилья от ЧС, который вступит в силу с августа 2019 года. Принятый в 2018 году текст закона критикуют и сегодня, но следует признать, что такой попытки вовлечь все население страны в страхование базового актива прежде не предпринималось.

Была предложена принципиально новая идея создать условия для реализации всероссийского проекта страховой защиты жилья. Закон рамочный, конкретное наполнение будет осуществляться на стадии разработки региональных программ. Территориальный охват для этого закона важен, поскольку он запустит механизм перераспределения убытков по всей территории страны. Ситуация, когда страхуются по ЧС только регионы, где эти ситуации регулярно происходят, чревата "отрицательной селекцией рисков".

Ядром программы страхования жилья для каждого региона станет страхование от чрезвычайных ситуаций природного характера. Таким образом, участие федерального и регионального бюджетов в выплатах предполагается при объявлении ЧС. Наличие региональных программ страхования жилья позволит территориям сформировать свои стандарты страхования жилья. Программы могут покрывать не только риски ЧС, но риски повреждения или уничтожения жилья от взрыва бытового газа, залива, пожара и другие риски. При этом расширение перечня рисков возможно за счет предложений коммерческих страховщиков непосредственно в договоре со страхователем.

Ядро программы, связанное с защитой от ЧС, будет стоить недорого - по расчетам, немногим более 300 рублей в год. Страховая выплата по полной утрате жилья от ЧС окажется на уровне 300-500 тысяч рублей (точную цифру определит постановление правительства). В результате страховщики получат мало премий и доступ к широкой клиентской базе физлиц. Они смогут конкурировать за внимание клиентов, создавая интересные предложения услуг на добровольной основе.

Образцом организации добровольного страхования жилья объявлена московская программа, которая реализуется много лет, охватывая порядка 70% столичных квартир. Её ключевым техническим моментом считают возможность включения страхового платежа в квитанцию на оплату коммунальных услуг по желанию владельца квартиры.

Автором законопроекта выступил Минфин, расчеты которого показали, что граждане, потерявшие жилье при ЧС, теперь получат выплату в несколько раз выше по сравнению с прежними уровнями возмещения. Новые программы страхования жилья выгодны и регионам. Они позволяет оптимизировать расходование резервных фондов по ЧС и обеспечивать экономию по расходным статьям бюджета, полагает заместитель руководителя департамента финансовой политики Минфина Вера Балакирева. По её словам, если пострадавшим предоставляется жилье взамен утраченного при ЧС, страховая выплата будет предназначаться региональному бюджету и пополнит его.

Появление монополиста

Самой ожидаемой сделкой 2018 года на страховом рынке стало объединение самого крупного страховщика - "СОГАЗа" с другой компанией из числа крупнейших - "ВТБ Страхованием". О сделке начали говорить в 2017 году, но официально о ней заявили лишь во второй половине 2018 года, а в ноябре группа ВТБ и "СОГАЗ" закрыли сделку.

В сделку вошли все компании группы "ВТБ Страхование". При этом группа ВТБ получила 10% акций и место в совете директоров объединенной компании, а также денежную компенсацию. Весь 2019 год, вероятно, "ВТБ Страхование" будет существовать как отдельная "дочка" "СОГАЗа" и работать под своим брендом. Окончательное объединение планируется в конце года.

По мнению экспертов, процедура слияния компаний займет не менее двух лет. На рынке сохраняются опасения страховщиков, связанные с монополистом. По предварительной оценке, сделка "СОГАЗа" создает конгломерат с рыночной долей в почти в 20%, или более 330 млрд рублей от собираемых страховых премий.

Завидная рентабельность

По данным ЦБ, средняя рентабельность капитала пяти крупнейших по объему сборов страховых компаний в сегменте универсального страхования составила 40,6% по итогам 9 месяцев.

"В то же время для страховщиков второй размерной группы (6-20-я позиции в рэнкинге по страховым премиям) этот показатель был ниже в 1,7 раза, а для страховщиков третьей размерной группы (21-50-я позиции) - в 1,5 раза. Для не входящих в группу 50 крупнейших СК по показателю сбора премий показатель оказался меньше в 2,8 раза", - отмечал Банк России.

Однако важный международный показатель отношения страховой премии (без учета ОМС) к ВВП практически не растет все последние годы. По данным ЦБ, он составил по итогам III квартала 2018 года 1,34% - эта цифра практически не изменилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (1,32%). По итогам 2017 года показатель достиг 1,39% ВВП.

Сами себе стратеги

ВСС на собрании 28 ноября утвердил новую стратегию развития страхового рынка РФ до 2022 года. В следующем году союз планирует сосредоточиться на развитии и реформировании четырех видов страхования: ОСАГО, страхования жилья от ЧС, страхования жизни и ОМС.

Прежняя стратегия развития страхового рынка была утверждена постановлением правительства на период до 2020 года, она еще не истекла, однако, как показала проверка Счетной палаты РФ, большинство заложенных в ней цифровых показателей не будет достигнуто. Стратегия правительства разрабатывалась и утверждалась в эпоху экономического подъема; кризисов и санкций она не учитывает.

"Впервые стратегия развития страхового рынка - это не документ, который "спускается сверху" и определяется какими-то политическими задачами, а обширная карта, подготовленная самими страховщиками и специалистами в этой области", - заявил президент ВСС Игорь Юргенс.

По его словам, в ближайшее время будет разработана "дорожная карта" по каждому из ключевых направлений стратегии, за каждым направлением или задачей будет закреплен вице-президент ВСС с KPI, привязанными к реализации стратегических целей.

Перемена центра подготовки стратегии знаменательна. Если прежде страховщики все больше уповали на помощь со стороны правительства, на постоянное расширение набора видов обязательного страхования, теперь они вынуждены концентрировать собственные силы для определения судьбы своего рынка и уделять приоритетное внимание добровольному страхованию.

Почему это важно

В целом ситуация напоминает, вероятно, положение в мобильной связи, где по итогам 2017 года сломалась 25-летняя тенденция на снижение стоимости сотовой связи из-за решения операторов связи сосредоточиться на рентабельности. В I полугодии 2018 года россияне стали больше платить за связь и интернет. Обзор прошлогодних тенденций в страховании позволяет прийти к выводу о неминуемости роста стоимости услуг страховщиков.

Понятно, что отрасли развиваются всё-таки по индивидуальным циклам, но в конечном итоге для обеих имеется один общий ограничитель – общая стагнация в экономике, которая выражается в снижении располагаемых доходов у клиентов. Связь пожалуй опережает страхование, так как уже сосредоточилась на повышении «среднего чека», а развитие отдельных секторов, вроде сетей 5G, потеряли основной приоритет.

Страховщики пока в своей стратегии или ищут возможности в быстрорастущих сегментах (страхование жизни), или минимизируют риски в проблемных (ОСАГО). Как только пять лидеров рынка, включая нового монополиста, начнут терять «завидную рентабельность» из-за слабого роста экономики, то они перейдут к более комплексной идее «повышения уровня средней премии на один договор страхования». И если пока зампред ЦБ предсказывает средний рост стоимости ОСАГО на 1,5%, что, по мнению SULARU, «довольно оптимистично», то в 2020-2021 году, вероятно, можно будет ждать рост тарифов, значительно превышающий 5-10%.